來自凱基「地方創生行動圈」的實務反思：用數據認證與溝通信任，打造經得起考驗的永續合作
從「行動家」到「行動圈」的實踐與反思：讓地方創生與企業資源精準對接的行動研究
過去三年，凱基金控邀請 5% Design Action 攜手推動了「地方創生行動家+」專案。作為這場社會實踐的推動者與參與者，我們見證了豐碩的初期成果：回顧 2024 到 2025 年，我們陪伴了超過 34 組地方創生團隊，投入了上萬小時的企業專業志工時數。這些行動不僅促成了 100% 的團隊與凱基集團產生直接的商業合作，累積超過1000萬的商業效益，更獲得了「遠見企業永續獎」、「Buying Power的社創特別獎」、「聯經人文企業獎地方發展組傑出獎」、「TCSA社會共融領袖獎」等多項大獎的肯定。
我覺得很幸運的是，在這幾年跟凱基合作上，與我們直接互動的夥伴，在推動專案時，不是把我們視為乙方，而是一起進化、一起找出可以更好的研究夥伴。我們在最開始規劃時，就以「行動研究」的核心精神來設計專案：過程要不斷的反思與迭代，並經常誠實地去面對實踐過程中的痛點。
因此，為了解決痛點，今年我們一起推出全新的計畫「地方創生行動圈」，導入了「共學（建構體質）→ 共創（提案發想）→ 共好（落地試行）」的分階段深化模式。我們希望透過更長期的陪伴，與過去合作的團隊，將曾經共創累積的提案與資源，真正轉化為具體的商業合作成果。
實踐與轉型：以「共學」建構企業合作的共同語言
在行動研究的歷程中，我們意識到要達成深度的跨域合作，雙方必須先對「商業運作」有相同的認知基礎。因此，在「地方創生行動圈」的第一個正式介入階段，我們規劃了「共學階段」。
這套課程不只是幾場講座，而是基於過去兩年專案的實務經驗、創生團隊的深度調查，以及凱基志工在合作中的發現，所規劃出的方向，並透過凱基集團來自各專業崗位之志工講師的投入，所發展出以企業合作為基礎的系統化能力建構方案（我已經不想稱之為「課程」），內容涵蓋企業ESG實務技巧、B2B業務開發、採購配合重點、企業合作法務關鍵、給創生團隊容易上手的AI財務長、數位行銷技巧等。
這套系統化能力建構方案與常見的 ESG 課程非常不同。講師們並非在宣導抽象的永續理念，而是從過去兩年與創生團隊實際交手、審閱過往提案的過程出發。他們針對過去合作中看到的提案缺口與執行風險點，將企業運作的「硬道理」盤點出來，轉化為團隊在準備方案時可以直接對應的查核點。
基於對講師智慧財產權的尊重，我不會在此細述課程簡報的內容。但身為一個長期在第一線協助服務落地、設計商務方案的實踐者，我想結合自己的經驗，回饋我從這次共學中觀察到的「企業合作真相」。
觀察一：除了高層支持，也需要理解供應鏈管理的風險控管
很多創生團隊常納悶：「企業董事長明明在台上或報導說要大力支持地方創生，為什麼底下的人卻百般刁難、好像很難搞？是不是企業都說一套做一套？」
事實上，ESG 的核心之一在於嚴謹的「供應鏈管理」。對企業而言，所謂的管理，就是要訂出機制並貫徹執行。一家負責任、符合 ESG 規範的企業，其採購流程絕對不會（也不應該）是「老闆說了算」。一個合作案要成行，需要有負責單位把關、第一線員工評估、主管審核，最後結案還要符合法務與財務程序。這層層關卡，正是為了防弊並確保品質。
因此，如果我們想和企業做生意，只看懂老闆的「永續大方向」是遠遠不夠的。我們必須了解中階主管與第一線員工怎麼做風險管理，例如：
- 行政與流程能不能配合？ 團隊是否為合法立案公司、能不能開立合規的發票？能不能承受大企業動輒 60 到 90 天的請款週期（票期）？能否耐住性子走完繁瑣的供應商建檔與合約審查程序？
- 履約與產能穩不穩定？ 交期準不準時？如果企業年底福委會採購量大，地方團隊的產能跟不跟得上？包裝在大量物流運送過程中，會不會容易擠壓毀損？
- 有沒有潛在的公關與客服風險（會不會踩雷）？ 農特產品有沒有通過食安檢驗證明？一旦產品發生瑕疵，有沒有專責窗口可以即時處理退換貨與保固，而不是讓企業承辦人自己去面對員工的抱怨？
這些看似瑣碎、甚至有些「無聊」的基礎工，才是擋在「浪漫理念」與「真實訂單」之間的第一道門檻。如果連這些基本功都無法讓把關單位安心，高層再怎麼支持，合作也很難順利成行。
觀察二：數據與認證是永續合作的底氣，而非形容詞的堆疊
在計畫中，有些與企業合作過的創生團隊，提到一個問題：「我們好不容易過了關，成為企業的合格供應商，為什麼合作過一次後，就很少再接到案子？」
要讓企業合作從單次合作轉向「長期訂單」，我覺得有一個關鍵在於團隊能否與企業進一步「共創價值」。所謂的共創價值，絕非一個動人的在地故事，而是要能提供具備說服力的具體數據與認證。
這時，考驗就是團隊所宣稱的「永續效益」是否具備真實的數據與認證。
我們常聽到社創或地創團隊滿懷熱忱地說：自己擁有碳匯潛力、包裝很環保、長期支持地方小農。但回到企業內部，第一線的夥伴、ESG主管，需要很務實地回答：「這個項目有沒有去進行碳盤查、獲得認證？」、「這批貨具體減少了多少碳排？」、「透過合作，能實際幫助幾位偏鄉學生？」；因此，如果團隊只能給出模糊的形容詞，而拿不出具體的數字或第三方認證，就很難在眾多供應商中脫穎而出。在企業的嚴格查核邏輯中，沒有數據支持的「綠色」，不僅無法寫入 ESG 報告，甚至可能讓企業背上「漂綠（Greenwashing）」的公關風險。
事實上，就數據與實證，這在我的實務工作中感受特別深刻。身為一個長期協助設計商務方案的實踐者，我過去在推動企業合作時深刻體會到，企業承辦人最後要呈報給高層看的，絕對不僅是一個專案、一場工作坊，而是「具體的成效」，例如。能讓多少員工改變？的行動能為企業品牌帶來多少次實質曝光？在服務導入前後，改變了多少受眾的觀念、吸引多少受眾來訪、實際帶來多少收益？
因此，我常常在專案初期，就必須帶著團隊一起把成效追蹤機制設計進去。而當我們能把這些量化指標精算出來，在提案時就能讓承辦放心；專案結束後，交給承辦人，也能協助企業寫出一份漂亮的結案報告，成為企業對外溝通社會影響力（Social Impact）時最紮實的素材；而唯有產出這樣可驗證的 ESG 績效，企業的這筆花費，才會真正轉變為值得持續投資的「永續資產」。
觀察三：方案之外的關鍵變數 — — 業務技巧、溝通信任
除了上述擔任一個合規的供應商、有具體成效以外，還有一個經常被忽略的隱形關鍵 — — 「業務技巧與應對進退」。
坦白說，我是一個擅長設計商務方案、也能規劃具體成效的設計師，但我很清楚自己缺乏「業務技巧」。這裡所說的技巧不僅僅是說話的藝術，更是與客戶互動的細節 — — 你是否能設身處地關心對方的承辦窗口？是否能理解他們的需求？是否能給予他們足夠的「情緒價值」？最重要的是，你是否能讓他們在繁瑣的企業內部流程中，對這場合作感到真正的「安心」？
幸好，在我的工作中有一位極為專業的業務總監搭檔，懷世代副執行長 陳欣媛，她的細膩能讓客戶感到細心、有溫度，因此我們能在洽談拜訪時彼此配合，才得以創造出不錯的成案果效。
或許許多地方團隊會認為：「我們規模有限，哪有資源去聘請專業業務？」確實如此。但在這場行動研究中，我發現有些「商務基本功」還是需要有所鍛鍊，以提升信賴感與關係，例如：
- 「即時的回覆」是建立信任的最快路徑：大企業的內部節奏往往極快且緊湊。當企業窗口提出疑問時，若團隊總是「已讀不回」或過了一、兩週才回覆，會讓對方對後續合作的穩定度產生巨大的擔憂。即便當下沒有完整答案，第一時間告知「我們需要一些時間討論與內部確認」都能展現出負責任的態度。
- 即早求援，避免「最後一刻的驚嚇」：在合作過程中遇到困難在所難免。我所接觸過的企業夥伴，大多數都具備同理心並願意共同解決問題。但商務合作最忌諱的，是在執行期限前夕才突然拋出「做不出來」、「無法如期交付」、「要臨時更改」的訊息（或甚至到現場才發現已經更改）。這種臨時的驚嚇會瞬間摧毀累積已久的信任感。因此，關鍵在於：遇到問題時要即時提出，讓對方能陪你一起想對策，而不是讓對方被迫面對無法挽救的殘局。一旦信任破裂，就很難再有下一次機會了。
結語：從專業賦能到共創落地的下一步
這幾堂共學課程的精華遠不止於此，但我從中所看到的核心重點非常明確：我們必須將浪漫的理想，轉化為經得起市場檢驗的商業實力。
最後，我要特別感謝這次負責培力志工講師的 Shelly。她對於激發人的潛能真的有一套。在她的循序漸進引導下，這群來自各領域的企業志工不僅建立了成為講師的自信與能力，更在極短的時間內，高效率地準備出內容紮實、節奏精準的教材。而講師們彼此串接、相互激勵，也無形中讓不同課程模組形成非常有系統的企業合作能力建構工程。
非常期待接下來的共創與共好階段，讓這份先期的相互理解，為今年創造出更有深度、更具影響力的永續成果！
在此特別感謝以下夥伴，才有機會從學習中獲得許多反思
- 凱基金控營運暨永續發展處
- 凱基集團的志工講師群
- 志工講師培力課程講師 黃詩妤顧問
- 參與凱基地方創生行動家的地方創生團隊、企業志工、各子公司的資源方代表
- 地方創生行動家的專家委員
- 5% Design Action的團隊與合作夥伴
